美股上市公司 GameStop 宣布已完成可轉債發行定價，並預計於 6 月 17 日正式完成交割並獲得資金。根據新聞稿內容，該公司將可轉債發行規模從此前宣佈的 17.5 億美元上調至 22.5 億美元。具體發行條件與轉換細節如下：
- 本債券不支付利息、也不累積本金。
- 到期日為 2032 年 6 月 15 日，可依條件提前轉換或贖回。
- 債券轉換價格為每股約 28.91 美元，比當日股價溢價約 32.5%。
- 自 2029 年 6 月 20 日起，如股價達特定條件，GameStop 有權贖回部分或全部債券。
- 債券持有人可在 2028 年 12 月 15 日要求公司回購其債券，或在「重大變更事件」後行使回售權。
GameStop 預計淨募得 22.3 億美元（若額外認購將達 26.8 億美元），將用於一般營運目的，包括依據公司投資政策進行資產配置與潛在收購。儘管該公司並未明說，但外界推測 GameStop 所稱的「資產配置與潛在收購」可能是指收購比特幣作為儲備資產。該公司在今年四月初時就曾透過私募可轉換票據籌集了 15 億美元，並聲稱將把該筆資金用於購買比特幣。
